Alternativní identifikátory klienta

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Klienti


 

Kadého klienta nebo kontaktní osobu je možné doplnit o další identifikátory jako jsou čísla čipů, tankovacích či slevových karet, různých druhů průkazů nebo povolnek. Druhy identifikátorů jsou uživatelsky definovatelné v samostatném číselníku. Díky šablonám pak mohou být u klienta vyžadovány jako povinné nebo volitelné. Jejich hodnotu pak můžete vyplňovat buď ručně, nebo si ji necháte generovat automaticky číselnou řadou. Zmíněné údaje lze použít jak pro interní identifikaci v rámci WinFASu, tak i pro navázání na jiné programy.

Základní princip

  • Definice druhů identifikátorů
  • Nastavení číslování identifikátorů číselnou řadou (volitelně)
  • Naplnění hodnoty identifikátoru
    • V číselníku klientů - při zápisu nebo opravě klienta
    • Dodatečně 

 

Definování druhů identifikátorů

  • Spusťte číselník *3047 Číselník identifikátorů.
  • Stiskněte tlačítko Přidej.
  • Vyplňte Kód nového identifikátoru a jeho název.
  • Zaškrtávátko Editovat platnost - při zápisu hodnoty bude možné nastavit platnost Od - Do (např. u průkazů).
  • Zaškrtávátko Zablokovat výmaz klienta - klienta nebude možné smazat, pokud bude mít vyplněnou hodnotu tohoto identifikátoru.

Nastavení číslování identifikátorů číselnou řadou (volitelně)

  • Spusťte číselník *3000 Klienti.
  • Otevřte libovolného klienta tlačítkem Uprav.
  • V horní části okna klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu propisky a založte novou šablonu (obecný návod +2043).
    (pokud bude u tohoto typu okna nastavena jediná šablona, vybere se při otevření okna automaticky = vytvořením šablony si tedy nekomplikujete následné pořízení, pouze přidáte monost si chování okna přizpůsobit)
  • V okně nastavení šablony
    • Záložka Číselné řady - vyberte údaj Hodnota průkazu a doplňte číselnou řadu, kterou chcete identifikátor hlídat (hlídání číselnou řadou je možné pouze pro 1 druh identifikátoru, který je vybraný v okně pořízení (viz níže).
    • Záložka Pobočka - vyberte Druh identifikátoru, který chcete doplńovat jako výchozí

Plnění alternativních identifikátorů - v číselníku klient

  • Spusťte číselník *3000 Klienti.
  • Otevřte libovolného klienta tlačítkem Uprav.
  • Zjednodušený zápis
    • Tímto způsobem lze zapsat ke každému klientovi pouze 1 identifikátor.
    • Ve spodní části okna vyberte záložku Pobočka (1).
    • V poli Druh vyberte identifikátor, který chcete doplnit (2).
    • Do pole Hodnota (2) zapište požadovanou hodnotu identifikátoru (např. číslo průkazu, čipu, ...).
  • Rozšířené možnosti zápisu
    • Tímto způsobem je možné ke každému klientovi zapsat libovolný počet dalších identifikátorů.
    • Ve spodní části okna vyberte záložku Externí identifikátory (3).
    • V okně identifikátoů zadejte potřebné údaje.
      Pozor! Možnost nastavení platnosti musí být povolena v číselníku *3047 Číselník identifikátorů.


Plnění alternativních identifikátorů - dodatečné

  • Hodnoty identifikátorů můžete přiřadit ke kontaktním osobám nebo adrese firmy.
  • Spusťte číselník *3047 Číselník identifikátorů.
  • Vyberte druh identifikátoru, ke kterému chcete doplnit hodnoty.
  • Stiskněte tlačítko Hodnoty.
  • Stiskněte tlačítko Přidej.
  • Vyberte kontaktní osobu nebo obecné kontaktní místo klienta.
  • Ve stejném řádku doplňte hodnotu.
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    13.11.2020    | Článek:    2737    |     www.WinFAS.cz