Speciality pro fakturaci dodávek/dodacích listů

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Fakturace

Návod popisuje nastavitelné speciality v okně vytváření faktur z dodávek a dodacích listů.

Záložka Rozšířené

Periodická fakturace

• Periodická fakturace klienta - výběr periody fakturace (týdenní, dekádní, měsíční, kvartální, roční, 15 den v měsíci a konec měsíce, pololetní)

Evidence zásob

• Podmnožina skladových položek - data s použitými skladovými položkami podle filtru
• Negace - zaškrtávátko neguje vybranou podmnožinu; zobrazí se data, která nemají použitou skladovou položku v podmnožině

• Jen DL s povolenou fakturací - fakturovat můžete pouze dodávky s dnešním nebo dřívějším datumem povolení fakturace
• Import DL přes databázi (rychlejší) - rychlejší způsob importu dodacích listů
  
  • Tvorba dodávky - neotevře se okno fakturačních dodávek, dodávky se rovnou uloží

Dispečink

• Linka - závoz - filtrování za závozovou linku z modulu Dispečink
• Jen klienty označené "Fakturovat ihned"
  • Filtrování za klienty, kteří mají v obchodních parametrech adresy klienta (*3000) nastaven status "fakturovat ihned" jako "ANO"
  • Status se sleduje z klienta na dodávce - záložka Hlavní -> klient v poli Odběratel

Nastavení výběru a okna pořízení

• Otevřít okno pořízení faktury (vizuální režim) - při zahlavičkování se otevře okno Fakturační položky; na faktuře můžete dodatečně kontrolovat/přidávat/upravovat údaje než fakturu definitivně uložíte
• Zobrazit okno výběru dodávky / DL - ruční možnost výběru dodávek/dodacích listů
  • vše zaškrtnuté - veškeré dodávky/DL jsou defaultně vybrané
  • vše nezaškrtnuté - veškeré dodávky/DL jsou defaultně nevybrané, data musíte vybrat ručně; pokud máte nastavenou možnost neotevírat okno výběru dodávky/DL, pak nastavte "vše zaškrtnuté", jinak import neproběhne
• Z právě uložených dat - vyfiltrují se nedávno uložená data

Ostatní filtry

• Směr fakturace - výsledný typ faktury (pohledávka, závazek)

• Výraz pro filtrování dodacích listů a dodávek - filtr nabízených dodacích listů podle zadaného výrazu (porovnáván proti identifikátoru dokladu zásob - n1630iddok), zadává se jako SQL podmínka "LIKE" %=*, _=?)
  
  • Např.:
    Filtrovací výraz     ____-TST-%    kde.
    ____   číslo začíná 4 libovolnými znaky (4x _)
    -TST-  následuje text -TST-
    %        doklad končí libovolným počtem znaků

Záložka Doplnění hodnot

• Údaje na záložce Doplnění hodnot budou doplněny do okna hlavičky faktury - do stejnojmenného pole
• Údaj se doplní pouze v případě, když není nastaven v šabloně Hlavičky faktury.

Zobrazení položek nevyfakturovaných dodávek

• Nastavuje se na záložce Doplnění hodnot v dolní části okna
• Více k nastavení naleznete v návodu +3159

Záložka Volné texty

• Text se doplní do okna pořízení faktury pouze v případě, když není nastaven v šabloně Hlavičky faktury.
• Volné texty a jejich umístění na faktuře jsou popsány v návodu +842