Převod vazeb a dokladů mezi klienty (pobočkami)

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Klienti |

Následující postup popisuje situaci, kdy potřebujete převést doklady a další vazby z jedné pobočky klienta na jinou pobočku, případně na zcela jiného klienta. Využívá se především v případě, kdy stejný klient má více duplicitních poboček nebo je zadán duplicitně s jiným identifikátorem klienta. Takové duplicitní klienty/pobočky není možné smazat, dokud jsou na ně pořízena nějaká data (doklady, vazby).

Postup

• Spusťte číselník klientů *3000
• Stiskněte tlačítko Převod
• V okně Převázání všech dokladů klienta
  • Vlevo vyberte chybného klienta/pobočku, kterého chcet v budoucnu zrušit
  • Vpravo vyberte klienta/pobočku, na kterého se mají převést data
  • Potvrďte tlačítkem OK

Na co si dát pozor

• Pokud převazujete doklady, které jsou napojeny na bankovní účet nebo kontaktní osobu, je nutné, aby ty stejné údaje byly také v cílové firmě / pobočce.