Zásoby - Faktura z dodávky (tzv. Zahlavičkování) - starý způsob
Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Řízení zásob - rozcestník | Fakturace z modulu zásob
!POZOR! Návod slouží pouze pro firmy, které mají tento způsob fakturace již zaveden. Jde o původní postup, který bude do budoucna zrušen. Program sám při jeho použití upozorňuje:
Užití:provedení Zahlavičkování má stejný význam užití jako fakturace z DL - pokud potřebujete fakturu vystavit dodatečně. Liší se v postupu tvorby FA (více dílčích kroků).
Zahlavičováním vytvoříte dodávku, poté fakturujete. V aplikaci *8757 Prohlížení zásobových dokladů má před provedením zahlavičkování doklad ze zásob stav "f". Viz popis zkratek v návodu +2143.
Upozornění: Pro nové firmy - užívejte postup fakturace z DL podle návodu + 2971. Fakturaci z dodávky pomocí zahlavičkování již nově nenastavujeme. |
Nastavení šablony dokladu
Aplikace: *8720 Příjem/výdej
Na dokladové šabloně (tj. z hlavičky dokladu) v záložce Ostatní je třeba mít nastavený způsob předání - Uložit dodávku a mít vyplněnou šablonu hlavičky (odpovídající šabloně pro pořízení faktury v *210 Obchodník) a současně šablonu dodávky:
Pozn.: Práce se šablonami je popsána v návodu +2043.
Prodej na fakturu - postup
Nejdříve vystavte dodací list v aplikaci *8720 Příjem/výdej (popis v návodu +2288). Fakturu následně vytvoříte z aplikace *210 Obchodník.
Postup:
- V aplikaci *210 Obchodník vyberte šablonu Zahlavičkuj dodávku
- Tlačítko Hlavičky FA
- V okně Zahlavičkování dodávek máte možnost dvou voleb:
- tlačítko Za klienta - je nutné ve filtru vybrat klienta, pro kterého zahlavičkování chcete provést, pak se nabídnou jeho dodávky
- tlačítko Hromadně - nabídne všechny dodávky k zahlavičkování
- V okně Výběr generovaných hlaviček zatrhněte dodávky, se kterými chcete pracovat
- Tlačítko OK - bude provedeno zahlavičkování
- Program pak otevře aplikaci *210 Obchodník - fakturace
- Údaje v hlavičce faktury budou načteny dle DL a nastavení šablony
- v případě potřeby doplňte údaje a potvrďte OK
- Výstupem je sestava faktury
Zpět na rozcestník Fakturace z modulu zásob