Fakturace z dodávek

Postup

• Spusťte aplikaci *210 Obchodník
• Vyberte šablonu určenou profakturaci z dodávek / zahlavičkování dodávek (Pojmenování šablony se může na různých firmách lišit)
• Stiskněte tlačítko Hlavičky FA a vyberte Zahlavičkuj
  
  

• Okno Zahlavičkování dodávek je řízeno šablonou, pokud se šablona nevybrala automaticky, zvolte ji ručně
• Vyplňte údaje potřebné pro vytvoření faktury - tímto postupem vznikne 1 faktura
• Klient - zobrazují se pouze klienti, kteří mají ještě nevyfakturované dodávky
• Šablona pro pořízení hlavičky - šablona obchodník se kterou bude faktura vytvořena (definuje mimo jiné knihu a číselnou řadu)
• Výběr - zaškrtnutím zvolíte, kterédodávky mají být zahrnuty do faktury
• Tlačítkem OK se přesunete do okna fakturace

• Specialita v okně Zahlavičkování dodávek (viz. obr výše)
  Pokud by jste si chtěli ještě před potvrzení prohlédnout dodávky určené k fakturaci doplňte údaje (nepovinné):
• Šablona pro zobrazení fakturačních položek
• jde o šablonu sestavy IQ fakturační položky
• v šabloně IQ sestavy si nastavte, které údaje chcete vidět
• v šabloně IQ sestavy na záložce IQ speciality zaškrtněte v pravém horním rohu Zařazení do CRM/OM...
• Tlačítkem Zobraz tuto vybranou IQ sestavu vyvoláte přímo ze Zahlavičkování dodávek

• Nyní jste v okně Hlavička faktury
• Pokud by jste chtěli k této faktuře ještě ručně přidat/upravit nějaké položky
• klepněte na tlačítko Dodávky
• v okně Dodávek vyberte tu, kterou chcete opravit a stiskněte tlačítko Položky
• opravte/přidejte položku
• Pokud by jste chtěli opravit údaje kolem dodávky (název, volný text,...)
• klepněte na tlačítko Dodávky
• proveďte změny
• Celou fakturu uložíte tlačítkem OK