Kontexty - nastavení IQ sestav ke klientovi (pk_c0031__)

  • nastavuje se pro každou firemní databázi zvlášť
  • po nastavení funguje pro všechny kontexty na klienta v dané firmě


Nastavení:

  1. Vytvořte si šablonu IQ sestavy, kterou chcete zobrazovat v kontextech
    V kontextu je možné zobrazovat i více IQ sestav najednou (každá bude ve vlastní záložce)
  2. V nastavení šablony přejděte na záložku IQ speciality a klepněte na úzké tlačítko "Zařazení do CRM..."



  3. V tabulce najděte IQ sestavu + šablonu, kterou chcete zobrazovat a ve sloupečku "CRM: info o klientovi" ji zaškrtněte tak jak je ukázáno na obrázku



  4. Okno zavřete a šablonu uložte

 

Použití:

  • Je možné použít v okně, kde je k dispozici klient (např.*1018 Prohlížení knih apod.)
  • Pravým tlačítkem myši vyvolejte kontexty a vyberte - Kontexty - Adresa klienta [pk_c0031__] - CRM IQ-sestavy

  • V okně se vám zobrazí všechny IQ sestavy, které máte vybrané pomocí výše uvedeného postupu nastavení
  • Jednotlivé sestavy jsou zařazené do záložek

Autor:    RNDr. MILIČKA Pavel    | Posl.změna:    09.10.2008    | Článek:    667    |     www.WinFAS.cz