Proforma faktura

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Fakturace | Finanční modul

Vytvoření proforma faktury

• Proforma faktura je faktura vytvořená v agendě Fakturace (Obchodník), která nebyla předána do účetnictví
• Ve většině případů využívají proforma faktury stejnou číselnou řadu jako běžné faktury
• Zápis proforma faktury probíhá standardním způsobem jako u běžné faktury (včetně DPH) = *210 Fakturace (Obchodník)
• PŘED uložením faktury se přepněte do záložky ÚČTO
• Pokud je zde vyplněna Účetní kniha pro zaknihování, vymažte ji
• Fakturu uložte
• V záhlaví faktury (šedý pruh v horní části sestavy) by měl být vidět nápis PROFORMA FAKTURA

Změna proforma faktury na normální (předání do účetnictví)

• Najeďte do aplikace *210 Obchodník
• Vyberte šablonu OPRA a stiskněte tlačítko UPRAV
• Vyberte číslo proforma faktury a stiskněte OK
  (výběr si můžete usnadnit i tím, že si na okně výběru vyberete dole z rozbalovátka Převedení do účta = jen nezaknihované)
• V okně Hlavička faktury se přepněte na záložku Účto
• Do políčka Účetní kniha pro zaknihování doplňte knihu, do které se má předat faktura do účetnictví
• Stiskem tlačítka OK uložte
• Nyní se faktura předá do účetní knihy a do DPH, začne se nabízet k úhradám i zaúčtování
• S dokladem lze od této chvíle nakládat jako s běžnou pohledávkou (včetně smazání pohledávky)

Výmaz proforma faktury

• Najeďte do aplikace *210 Fakturace (Obchodník)
• Vyberte šablonu OPRA a stiskněte tlačítko UPRAV
• Vyberte číslo proforma faktury a stiskněte OK
  (výběr si můžete usnadnit i tím, že si na okně výběru vyberete dole z rozbalovátka Převedení do účta = jen nezaknihované)
• Stiskněte tlačítko SMAŽ
• Potvrďte tlačítkem OK
• Faktura je smazána