Externí role

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Číselníky klientů a osob | Exporty a importy dokladů |

Externí role se ve WinFASu používají pro dohledání kontaktních údajů u vybraného IČ. V rámci firmy mohou být rolí označeny buď obecné kontaktní údaje celé firmy, vybrané kontaktní osoby nebo kontaktního místa. Příklad využití - u vybraného klienta potřebuji dohledat e-mail kontaktní osoby, se kterou jsem domluven na zasílání faktur v elektronické podobě. V závislosti na daném modulu pak program buď podá seznam všech adres v dané roli, nebo adresu s nejnižším pořadovým číslem. Jeden kontakt může být zároveň ve více rolích a to i v rámci stejného IČ / pobočky.

Kontaktní role využívají ve WinFASu aplikace určené k odesílání zpráv a dokladů (např. rozcestník +2283), ale lze je také využít jako filtr ve vybraných IQ sestavách.

Založení nové role

• Pro založení nové role musíte mít vyplněný alespoň 1 druh externí role. ten se používá pro dodatečnou kategorizaci. Pokud role nechcete kategorizovat, založte si jednu roli a pojmenujte ji třeba obecná.
  • Spusťte číselník *3121 Druhy externích rolí
  • Tlačítkem Přidej založte nový druh role a uložte.
• Spusťte číselník *3120 Externí role
• Stiskněte tlačítko Přidej
• Doplňte kód a název role.
• Vyberte si druh role (viz výše)
• Pokud zatím nechcete do role nikoho přiřazovat, stiskněte tlačítko Smaž 2.
• Uložte tlačítkem OK.

Přiřazení kontaktů do rolí

• Nastavení lze provést v libovolném z níže uvedených číselníků.
  • Číselník *3120 Externí role
    • Spusťte číselník *3120 Externí role
    • V levé části okna vyberte požadovanou roli
    • Stiskněte tlačítko Podmnožina
    • Zatržením přidejte kontakt do role a uložte
      • Ve sloupečku Typ
        • Os = osoba na pobočce
        • C = kontaktní údaje pobočky (celá firma)
        • K = kontaktní místo pobočky
  • Číselník *3000 Klienti
    • Spusťte číselník *3000 Klienti
    • Vyberte klienta a stiskněte tlačítko Uprav
    • Nastavení role pro obecné kontaktní údaje pobočky
      • Vyberte pobočku
      • Záložka Pobočka
      • Tlačítko Ostatní / Externí role pobočky
    • Nastavení role pro kontaktní osobu
      • Vyberte pobočku
      • Záložka Kontaktní osoby
      • Vybrat osobu
      • Tlačítko Ostatní / Externí role
    • Nastavení role pro kontaktní místo
      • Vyberte pobočku
      • Záložka Kontaktní místa
      • Vyberte místo
      • Tlačítko Ostatní / Externí role kontaktního místa
  • Číselník *3004 Osoby
    • Spusťte číselník *3004 Osoby
    • Najděte si osobu, kterou chcete zařadit do role.
    • Stiskněte tlačítko Uprav.
    • Přejděte na záložku Je ve firmách
    • Zvolte firmu
      Role se nastavuje vždy pro kombinaci osoba ve vybrané firmě.
      Stejná osoba může mít v různých firmách různé role.
    • Stiskněte tlačítko Ext. role
    • Vyberte roli a uložte.
• Nastavení lze také provést ze strany kontaktního údaje (např. když stojíte na e-mailové adrese v sestavě).
  • Klepněte pavým tlačítkem na kontakt nebo osobu.
  • Vyberte kontext Osoba na pobočce [pk_c1245__] / Zařazení do externích rolí
  • Vyberte roli a uložte.

Použití rolí

• Je řízeno aplikací, ve které jsou role použity.
• V závislosti na aplikaci pak buď příslušná role podá kontaktní s nejnižším pořadím, nebo seznam kontaktů.