Klienti - rozcestník

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Finanční modul | DPH 


 

Klienti, pobočky a adresy (*3000)

  • Správa klientů
    • Filtry a režimy zobrazení podle oblastí - návod +2904
    • Významné změny v číslníku klientů od roku 2020 (novinky, logika/model) - návod +2828
  • Firemní věta (informace o vaší firmě)
  • Základní pořízení a úpravy klienta
    • Klient s IČ (firmy, živnostníci) - ruční pořízení / uprava klienta - návod připravujeme
    • Klient s IČ (firmy, živnostníci) - načtení z rejstříku ARES - návod +912
    • Klienti bez IČ (osoby) - návod připravujeme
    • Společné jmění manželů SJM - ruční pořízení klienta - návod +2475
  • Převod dokladů a vazeb mezi klienty - návod +2900
  • Práce s pobočkami
    • Změna názvu klienta - návod +2833
    • Změna adresy klienta (přestěhování) - návod +2833
    • Zablokování klienta / adresy klienta - návod +2082
    • (neaktuální návod) Nastavení typu adresy a jeho použití (např. fakturační, ...) - návod +378
    • (neaktuální návod) Převod mezi roky - identifikátor klienta pro nové období - návod +1204
    • Alternativní identifikátory klienta (definice a pořízení) - návod +2737
    • Uživatelsky definovatelné vlastnosti klietna - návod +2876
  • Bankovní účty
  • Ověřování klientů - spolehlivosti, kreditní informace, kontroly integrity dat, ...
    • Ověření spolehlivosti plátce - návod +1309
    • (neaktuální návod) Kreditní informace - ověřování - návod +2094
    • Kreditní informace - nastavení - návod +2100
    • Kreditní informace - CRIBIS - návod +2312
    • Kontrola integrity dat - návod připravujeme

Osoby (*3004)

Podmnožiny

Řízení vzathů se zákazníky

  • (neaktuální návod) Nastavení Account Managera - návod +405

GDPR

Ostatní

  • (neaktuální návod) Podání na ČDS – nastavení číselníku klientů - návod +1136
  • Nastavení kontextů ke klientovi (pro IQ sestavy) – návod +667
Autor:    SUK Ondřej    | Posl.změna:    27.07.2021    | Článek:    2034    |     www.WinFAS.cz