Číselník klientů ve WinFASu - novinky a změny (rok 2020)

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Klienti | Vyčištění číselníku osob *3004 |

Co se nezměnilo

• Použití klientů při zápisu a opravách dokladů

Co se změnilo

• Logika / model číselníku klientů
• Nový číselník Osoby *3004
  
  • Povýšení kontaktní osoby na „reálného člověka“
  • Duplicity ze starých dat a jejich čištění (návod +2830)
• Upravený číselník klientů *3000
  
  • Nový vzhled a ovládání
  • Provázání s číselníkem Osob
  • Osoby (Klienti bez IČ), B2C a SJM mohou mít pouze 1 pobočku
  • Lepší optimalizace pro B2C klienty (e-shopy, drobný prodej, …)
  • Terminologie

Proč došlo ke změně

• Možnost budoucího rozvoje (překonání stávajících limitů WinFASu)
• Větší důraz na práci s konkrétními lidmi
• Odstranění duplicit (vícekrát stejná osoba, ke každé osobě kontaktní údaje, …)

Logika / model

Stávající model

• Klient > Kontaktní osoba přinášel spoustu omezení a neodpovídal realitě. Pokud stejná osoba (člověk) figuruje ve více firmách a je zároveň živnostníkem i vaším zaměstnancem, musí být ve stávajícím číselníku evidován duplicitně a to včetně všech jeho kontaktních údajů.
  
  

Nový model

• Největší změna tedy spočívá v tom, že se osoby (lidé) osamostatňují a vzniká pro ně nový číselník *3004 Osoby. Každý „skutečný“ člověk pak bude v číselníku uveden pouze 1x a vztahy vůči jednotlivým klientům, mzdám apod. budou řešeny formou vazby.
  
  

Nový číselník *3004 Osoby

• Do nového číselníku se vám automaticky přenesou všechny osoby, se kterými ve stávajícím číselníku *3000 Klienti pracujete. Pokud tedy některá z osob byla duplicitně, přenese se vám do číselníku *3004 Osoby také duplicitně. Tyto duplicity pro vlastní používání WinFASu nevadí, ale bude nutné je v průběhu času ručně z WinFASu odstranit. Automatické dohledání a odstranění duplicit bohužel není možné.
• Při odstraňování duplicit máte možnost si vybrat, které z údajů ponecháte a které odstraníte (např. neaktuální nebo duplicitní kontakty). Podrobný postup v návodu +2830.
• Vkládání nových osob do číselníku je možné provádět jednoduše při pořízení nového klienta, kontaktní osoby nebo samostatně v číselníku *3004 Osoby.
  
  
• Když pracujete s osobou, vždy vidíte všechny její kontaktní informace. Pokud je některá z kontaktních informací specifická pro konkrétní firmu, můžete tento fakt poznamenat do údaje Popis (při slučování osob se Popis plní automaticky).
  
  
• V číselníku se zobrazují také zaměstnanci, ale citlivé informace o nich jsou anonymizovány a jejich plné zobrazení je umožněno pouze uživatelům s přístupem do modulu RLZ – mzdy (FCE_3000_ZAMCI).
• Vyživované osoby se nezobrazují a jejich zobrazení si může zapnout pouze uživatel s přístupem do modulu RLZ – mzdy (FCE_3000_ZAMCI).
• Vytvořena nová sestava IQ osoby

Číselník *3000 Klienti

• Číselník prošel výrazným vizuálním přepracováním, které reflektuje nejenom změny v logice / modelu, ale zároveň se snaží udělat uživatelské rozhraní příjemnější a důležité informace o klientech snáze dostupné. Toho je dosaženo především častějším používáním záložek namísto tlačítek a samostatných oken jak tomu bylo v minulosti. Tlačítek je nyní také méně a jejich nabídka se v oknech pořízení mění podle toho, na které záložce se nacházíte.
• Spolu s úpravou designu došlo také ke změně terminologie:
  

  Dříve	Nyní
  Firmy	Klienti s IČ (firmy a živnostníci)
  Osoby	Klienti bez IČ (osoby)
  B2C e-shop klienti	Jednorázoví klienti (B2C)
  Jednoduchý klient	Jednorázoví klienti (B2C)
  Adresa (klienta)	Pobočka (klienta)

• V horní části okna přibylo množství nových filtrů a režimů zobrazení dat.
  • Režim - Zobrazit po klientech
    • Vlevo seznam všech klientů a jejich poboček
    • Vpravo seznam poboček vybraného klienta
  • Režim – Zobrazit po pobočkách
    • Vpravo seznam všech klientů
    • Ve výchozím stavu zobrazuje pouze hlavní pobočku klienta (zaškrtávátko)
• Komunikace s rejstříky ARES, VIES ,… se přesunula pod tlačítko Rejstříky.
• Editace firemní věty se přesunula pod tlačítko Speciality.
• Osoby (Klienti bez IČ), B2C a SJM mohou mít pouze 1 pobočku.
• U klientů se další poštovní adresa nezakládá jako další pobočka, ale jako další adresa na záložce Poštovní adresy
• Jednoduchý klient ŽŽ{JK}
  • Po převodu na nový číselník se přesunuti do oblasti “Klienti bez IČ (osoby)”.
  • Nově založený Jednoduchý klient se jmenuje Jednorázový klient a zakládá se do oblasti „Jednorázový klient (B2C)“
• Změna adresy pobočky
  • Návod +2833
• Kontrola integrity dat
  • Návod +2834

Nové okno aplikace

Porovnání nové a staré aplikace klientů